豪ドル/円の為替見通しは?今後オーストラリアの金利はどうなる?

豪ドル(AUD)の為替見通し為替見通し

スワップポイント運用でFXトレーダーに人気だった豪ドル(オーストラリアドル)ですが、ここ近年は人気が下降気味。

オーストラリアの政策金利が年々利下げされているのが主な原因です。

豪ドルトレーダー
エフ男

豪ドル、一体どうなっちゃうの?金利爆上げ中のトルコリラメキシコペソの方が、スワップポイント稼ぎやすいのかな?

…と金利だけで判断するのはまだ早い!豪ドルの特徴今後の見通し・予想まで一緒に確認していきましょう。

豪ドル(オーストラリアドル)の特徴

オーストラリア経済の特徴

オーストラリアは、オーストラリア大陸やタスマニア島などの島々から成り、総面積は世界第6位!

鉄鉱石や石炭などの天然資源が豊富な国です。

資源輸出が多いため、世界全体の経済が低迷して資源の需要が落ち込むと、連動してオーストラリア経済もマイナス影響を受けやすいという特徴があります。

豪ドル円のFX投資家
エフ男

オーストラリアの海、綺麗だなぁ〜!FXとは関係なく、豪ドルに両替してオーストラリア旅行に行きたくなっちゃいますね

激しく同意です。近年では日本からオーストラリアだけでなく、逆にオーストラリアから日本への旅行者も増えてきているんですよ。

日本とオーストラリアは季節が真逆なので、日本が冬の時期(オーストラリアが夏の時期)にウィンタースポーツを楽しむオーストラリア旅行者も多くいます。

さて経済の話に戻しますと、オーストラリアと日本はお互いに主要な輸出入相手国

オーストラリアから日本へは、石油・天然ガス・牛肉などを輸出。日本からオーストラリアへは、自動車・衣類・家具などを輸出しています。

豪ドルのFX投資家
エフ男
オーストラリアと日本の経済は、そんなにも結びつきが強かったのですね!

オーストラリア経済は中国とも結びつきが強いのが特徴なのですが、近年は中国の経済成長が減速しており、オーストラリア経済への影響が危惧されています。

2019年1月3日には、中国経済への懸念から一時的に対米ドルで約10年ぶりの安値となりました。

オーストラリアで3日午前(日本時間同)、豪ドルが対ドルで急落、一時1豪ドル=0.67ドル台と約10年ぶりの安値を付けた。米アップルが中国での販売低迷などを理由に2018年10~12月期の売上高見通しを下方修正したことを受け、中国景気への懸念が強まり、リスク通貨とされる豪ドルが売られた。

出典:日本経済新聞

豪ドルは、NZドル(ニュージーランドドル)と似たような値動きをすることが多いのも特徴。

豪ドルとNZドルの過去約20年間のチャートを、GMOクリック証券の比較チャート機能で照らし合わせてみました。

豪ドルとNZドルの比較チャート

【↑クリックすると拡大できます】

赤色のラインが豪ドル、オレンジ色のラインがNZドルですが、長期的な値動きがほぼ一致しています。

豪ドルの為替動向を予想するときは、ニュージーランドの経済状況もチェックしておくと役立ちますよ。

豪ドル円のFXトレーダー
エフ男

オーストラリアとニュージーランドは、地理的に近い&お互いに資源国ですもんね

↓オーストラリアとニュージーランドの位置関係はこちら。

オーストラリアの右下にある、細長い島がニュージーランドです。

年\月123456789101112
20191.501.501.501.501.501.251.001.001.000.750.75
20181.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
20171.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
20162.002.002.002.001.751.751.751.501.501.501.501.50
20152.502.252.252.252.002.002.002.002.002.002.002.00

オーストラリアの政策金利は2011年から利下げされ続け、2019年6月の利下げで1.25%、7月に1.00%、そして10月にも追加で利下げされ過去最低の0.75%となってしまいました…。

現在は、アメリカの政策金利の方が断然高い状況です。

アメリカの政策金利です。

年\月123456789101112
20192.502.502.502.502.502.502.252.252.001.75
20181.501.501.751.751.752.002.002.002.252.252.252.50
20170.750.751.001.001.001.251.251.251.251.251.251.50
20160.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.75
20150.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.50

参考 米ドル/円(USD/JPY)の為替チャート・見通し・予想は?

ニュージーランドの政策金利です。

年\月123456789101112
20191.751.751.751.751.501.501.501.001.001.001.00
20181.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
20171.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
20162.502.502.252.252.252.252.252.002.002.001.751.75
20153.503.503.503.503.503.253.003.002.752.752.752.50

参考 今後どうなる?NZドル(ニュージーランドドル)の為替見通しは?

豪ドル円のスワップポイント

スワップポイントは金利差の調整分として付与されるため、日本の政策金利(-0.10%)との差が大きいほど受け取れるスワップポイントが多くなります。

豪ドル投資家
エフ男

「オーストラリアの政策金利が低くなる→スワップポイントも低くなる」という理由で、人気が下り気味ってわけですね

ぶっちゃけた話、もはやスワップ運用の対象としてはほとんど魅力がない状況です。

オーストラリアが利下げしている原因のひとつは、景気の悪化。オーストラリアは世界有数の資源大国なのですが、資源価格が下落してしまっているのです。

ただ、オーストラリアの経済全体は27年連続(世界最長記録)で成長し続けています。

AUD/JPYのFXトレーダー
エフ男

世界最長!豪ドル=全く魅力がないってわけじゃないんですね

ここからは、豪ドル/円のこれまでの値動きや今後の見通しについてチェックしていきましょう。

豪ドル/円(AUD/JPY) リアルタイム為替チャート

豪ドル/円(AUD/JPY)のリアルタイムチャート(5分足)です。

この後豪ドル/円の過去約10年間のチャートも用意していますので、まずは今現在のレートをチェックしてみてくださいね。

豪ドルの通貨コードは「AUD」で、FXの取引画面でもAUDの3文字で表示されています。

取引画面で豪ドル/円の為替レート・チャートを確認するときは「AUD/JPY」という文字をチェックしてみてください。

豪ドル/円 過去10年間の推移

豪ドル円10年間の為替チャート

【↑クリックすると拡大できます】

2008年〜2019年半ばまでの約10年間の為替チャートです。

左のほうで大きくズドンと急落していますが、こちらは2008年9月のリーマン・ショックによるもの。1豪ドル=100円台→50円台まで急落し、豪ドルだけでなく数多くの通貨が大暴落しました。

2009年以降は中国への資源輸出が急回復したこともあり、再び豪ドル高に転じて2014年まで続きました。

原油安や中国への資源輸出の停滞などが原因となり、2015年より豪ドル安に転換したという流れです。

今後の豪ドル/円の見通し・予想は?

今後1年間の予想レンジ

2019年10月、投資界のプロフェッショナル野村證券は、豪ドル/円の今後1年間のレンジを以下のように予想しています。

野村證券では、利下げ打ち止め感が広がるまで、豪ドルの上値は重くなるとみています。向こう1年間の豪ドルの対円相場レンジを1豪ドル=67.0~78.0円と予想します。

出典:野村證券

追加利下げの可能性も?

野村證券は、2018年11月時点ではオーストラリアが利上げする可能性も指摘していましたが、2019年2月に今後2年間に渡り金利据え置きが続くという予想に変更。

豪州準備銀行(RBA)は2019年2月5日の金融政策会合において27会合連続で政策金利を1.50%に据え置くことを決定しました。野村證券では、景気はピークアウトし、インフレ率の加速は緩やかなペースにとどまると見られることから、向こう2年間にわたり政策金利は現行水準に据え置かれると予想しています。

そして、2019年3月時点ではオーストラリアが利下げする可能性も指摘。5月時点では以下のように予想していました。

豪州準備銀行(RBA)は2019年5月7日の金融政策会合において30会合連続で政策金利を1.50%に据え置くことを決定しました。ロウRBA総裁が5月21日の講演の終わりに6月4日の金融政策理事会で利下げを検討すると表明したことを受け、市場では金利先安観が強まっています。野村證券では、2019年6月と8月に利下げを予想しています。

出典:野村證券

そして予想通り、2019年6月4日に利下げされ1.25%、さらに7月と10月に追加利下げされ0.75%まで下がったという状況です。

まだ追加での利下げ観測は根強いため、レートの下落も含め油断は禁物ですよ。

豪ドルトレーダー
エフ男

まぁ利下げは残念だけれども、今後に期待してちょこっとだけ豪ドルを保有しておくのもひとつの手ですね

豪ドル/円 スワップポイント&スプレッド比較一覧表

FX会社スワップポイントスプレッド詳細
LIGHT FX20円0.6銭
[原則固定]
詳細
みんなのFX20円0.6銭
[原則固定]
詳細
FXブロードネット20円0.6銭
[原則固定]
詳細
アイネット証券23円1.5~4.0銭詳細
ヒロセ通商19円0.7銭
[原則固定]
詳細
GMOクリック証券19円0.7銭
[原則固定]
詳細
FXプライムbyGMO12円1.3銭
[原則固定]
詳細
セントラル短資FX10円0.8銭
[原則固定]
詳細
トライオートFX5円0.6銭
[原則固定]
詳細
2019年11月情報更新 スプレッドは各社例外あり。

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その他の通貨ペアの比較表は「スワップポイント比較表」「スプレッド比較表」のページにてご覧いただけます。

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ちなみにヒロセ通商は、豪ドル/円のスワップポイントを2015年10月から50円で固定していましたが、ついに2019年4月9日を最後に終了し、今現在では大幅ダウンしています。

スワップポイントを原則固定でご案内しております通貨ペアが固定での提供を継続することが難しくなりました。

つきましては、2015年10月から続けておりますオーストラリアドル円の買いスワップ50円(1万通貨あたり)固定での提供を2019年4月9日(4月10日午前6時時点の付与分)までで終了いたします。

出典:ヒロセ通商

ヒロセ通商のスワップポイントは、米ドル/円などでは買いスワップが低く売りスワップが高いため、豪ドル/円だけが取り柄のような部分があったのですが…。

もはやスワップポイント運用という観点では魅力に欠けるFX口座のため、LIGHT FXのようにあらゆる通貨ペアで好条件なFX口座をおすすめします。

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↑スワップ&スプレッド比較表に戻る↑

豪ドル(オーストラリアドル) まとめ

  • NZドルと似た値動きをすることが多い
  • オーストラリア経済は27年連続で成長中
  • 豪ドルの取引ではLIGHT FXがおすすめ
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