豪ドル/円の為替見通しは?今後オーストラリア金利UPの可能性も?!

豪ドル(AUD)の為替見通し スワップポイント

スワップポイント運用でFXトレーダーに人気だった豪ドル(オーストラリアドル)ですが、ここ近年はちょっとだけ人気が下降気味。

オーストラリアの政策金利が年々利下げされているのが主な原因です。

豪ドルトレーダー エフ男
エフ男

豪ドル、一体どうなっちゃうの?金利爆上げ中のトルコリラメキシコペソの方が、スワップポイント稼ぎやすいのかな?

…と金利だけで判断するのはまだ早い!豪ドルの特徴今後の見通し・予想まで一緒に確認していきましょう。

オーストラリアの特徴・経済動向

オーストラリア経済の特徴

オーストラリアは、オーストラリア大陸やタスマニア島などの島々から成り、総面積は世界第6位!

鉄鉱石や石炭などの天然資源が豊富な国です。

資源輸出が多いため、世界全体の経済が低迷して資源の需要が落ち込むと、連動してオーストラリア経済もマイナス影響を受けやすいという特徴があります。

豪ドル円のFX投資家
エフ男

オーストラリアの海、綺麗だなぁ〜!FXとは関係なく、豪ドルに両替してオーストラリア旅行に行きたくなっちゃいますね

激しく同意です。近年では日本からオーストラリアだけでなく、逆にオーストラリアから日本への旅行者も増えてきているんですよ。

日本とオーストラリアは季節が真逆なので、日本が冬の時期(オーストラリアが夏の時期)にウィンタースポーツを楽しむオーストラリア旅行者も多くいます。

日本経済・中国経済との関係が深い!

さて経済の話に戻しますと、オーストラリアと日本はお互いに主要な輸出入相手国

オーストラリアから日本へは、石油・天然ガス・牛肉などを輸出。日本からオーストラリアへは、自動車・衣類・家具などを輸出しています。

豪ドルのFX投資家
エフ男
オーストラリアと日本の経済は、そんなにも結びつきが強かったのですね!

オーストラリア経済は中国とも結びつきが強いのが特徴なのですが、近年は中国の経済成長が減速しており、オーストラリア経済への影響が危惧されています。

2019年1月3日には、中国経済への懸念から一時的に対米ドルで約10年ぶりの安値となりました。

オーストラリアで3日午前(日本時間同)、豪ドルが対ドルで急落、一時1豪ドル=0.67ドル台と約10年ぶりの安値を付けた。米アップルが中国での販売低迷などを理由に2018年10~12月期の売上高見通しを下方修正したことを受け、中国景気への懸念が強まり、リスク通貨とされる豪ドルが売られた。

引用元:日本経済新聞

NZドル(ニュージーランドドル)の為替動向もチェック!

豪ドルは、NZドル(ニュージーランドドル)と似たような値動きをすることが多いのも特徴。

豪ドルとNZドルの過去約20年間のチャートを、GMOクリック証券の比較チャート機能で照らし合わせてみました。

豪ドルとNZドルの比較チャート

(↑チャートをクリックすると拡大できます)

赤色のラインが豪ドル、オレンジ色のラインがNZドルですが、長期的な値動きがほぼ一致しています。

豪ドルの為替動向を予想するときは、ニュージーランドの経済状況もチェックしておくと役立ちますよ。

今後どうなる?!NZドル(ニュージーランドドル)の為替見通しは?
NZドル(ニュージーランドドル)は、スワップポイント運用でFXトレーダーに人気の通貨。 かつては豪ドルと肩を並べていましたが、今はNZドルの方が高金利! しかし、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)が2018年8月9日に政策金利...
豪ドル円のFXトレーダー
エフ男

オーストラリアとニュージーランドは、地理的に近い&お互いに資源国ですもんね

↓オーストラリアとニュージーランドの位置関係はこちら。

オーストラリアの右下にある、細長い島がニュージーランドです。

豪ドル(オーストラリアドル)の特徴・利下げの原因

豪ドル(オーストラリアドル)の通貨コードは「AUD」で、FXの取引画面でもAUDの3文字で表示されています。

取引画面で豪ドル/円の為替レート・チャートを確認するときは「AUD/JPY」という文字をチェックしてみてください。

オーストラリアの政策金利 これまでの推移

 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2019年
2018年1.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
2017年1.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
2016年2.002.002.002.001.751.751.751.501.501.501.501.50
2015年2.502.252.252.252.002.002.002.002.002.002.002.00

オーストラリアの政策金利は、2011年から利下げされ続け、2018年現在は利率1.50%

ニュージーランドやアメリカの政策金利よりも低くなってしまいました。

ニュージーランドの政策金利の推移です。

 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2019年
2018年1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
2017年1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
2016年2.502.502.252.252.252.252.252.002.002.001.751.75
2015年3.503.503.503.503.503.253.003.002.752.752.752.50

参考 今後どうなる?NZドル(ニュージーランドドル)の為替見通しは?

アメリカの政策金利です。

 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2019年
2018年1.501.501.751.751.752.002.002.002.252.252.252.50
2017年0.750.751.001.001.001.251.251.251.251.251.251.50
2016年0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.75
2015年0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.50

参考 米ドル/円(USD/JPY)の為替チャート・見通し・予想は?

スワップポイントは金利差の調整分として付与されるため、日本の政策金利(0.10%)との差が大きいほどば受け取れるスワップポイントが多くなります。

豪ドル円のスワップポイント

豪ドル投資家
エフ男

「オーストラリアの政策金利が低くなる→豪ドルのスワップポイントも低くなる」という理由で、ちょっと人気が下り気味というわけですね

しかながら、豪ドルはトルコリラ(TRY)メキシコペソ(MXN)南アフリカランド(ZAR)など新興国の高金利通貨より比較的変動リスクが少ないため、以前ほどではないにしろ未だ運用通貨としての人気は続いています

ちなみに豪ドル/円のスワップポイントが最高水準なのは、ヒロセ通商【LION FX】です。

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オーストラリア利下げの原因は?

オーストラリアが利下げしている原因のひとつは、景気の悪化。オーストラリアは世界有数の資源大国なのですが、資源価格が下落してしまっているのです。

しかし、オーストラリアの経済全体は27年連続(世界最長記録)で成長し続けています。

AUD/JPYのFXトレーダー
エフ男

世界最長で経済成長とは!今後の成長も期待できそうですね

ここからは、豪ドル/円のこれまでの値動きや今後の見通しについてチェックしていきましょう。

豪ドル/円(AUD/JPY) リアルタイム為替チャート

豪ドル/円(AUD/JPY)のリアルタイムチャート(5分足)です。

この後豪ドル/円の過去約10年間のチャートも用意していますので、まずは今現在のレートをチェックしてみてくださいね。

豪ドル/円 過去10年間の推移

豪ドル円10年間の為替チャート

(↑チャートをクリックすると拡大できます)

2008年〜2018年半ばまでの約10年間の為替チャートです。

左のほうで大きくズドンと急落していますが、こちらは2008年9月のリーマン・ショックによるもの。1豪ドル=100円台→50円台まで急落し、豪ドルだけでなく数多くの通貨が大暴落しました。

2009年以降は中国への資源輸出が急回復したこともあり、再び豪ドル高に転じて2014年まで続きました。

原油安や中国への資源輸出の停滞などが原因となり、2015年より豪ドル安に転換したという流れです。

今後の豪ドル/円の見通し・予想は?

今後1年間の予想レンジ

2018年12月、投資界のプロフェッショナル野村證券は、豪ドル/円の2019年末の予想を「1豪ドル=85円」としています。

今後、米国の利上げ打ち止め観測が高まり、米国長期金利が安定化すれば、豪ドルの支援材料となると考えられます。豪ドルが堅調さを取り戻すには、豪州の利上げ期待が醸成され、米国との金利差が縮小することが条件になると見られます。2019年末の豪ドルの対円相場を1豪ドル=85円と予想します。

引用元:野村證券

こちらは2019年1月始めの暴落前に発表された予想ですので、今後変更される可能性もあります。

オーストラリアが利上げする可能性も!…あったはずが

さらに、2018年11月時点ではオーストラリアが利上げする可能性も指摘していました。

豪州準備銀行(RBA)は2018年11月6日の金融政策会合において25会合連続で政策金利を1.50%に据え置くことを決定しました。景気加速に伴うインフレ上昇を見込んで、野村證券では0.25%ポイントの利上げが2019年7-9月期に実施されると予想していますが、インフレ動向次第では利上げ再開が後ずれする可能性もあると見ています。

が、しかし!2018年12月、今後2年間に渡り金利据え置きが続くという予想に変更したようです。

豪州準備銀行(RBA)は2018年12月4日の金融政策会合において26会合連続で政策金利を1.50%に据え置くことを決定しました。野村證券では、景気はピークアウトしたと見られ、インフレ率の加速は緩やかなペースにとどまると見られることから、向こう2年間にわたり政策金利が据え置かれるとの予想に変更しました。

引用元:野村證券

豪ドルトレーダー エフ男
エフ男

ちょっぴり残念ですが、今後利上げされて豪ドル高になる前にちょこっと保有しておくのもひとつの手ですね

豪ドル/円 スワップポイント&スプレッド比較一覧表

というわけで、豪ドル/円のスワップポイントが高い&スプレッドが狭いFX会社をピックアップしてみました。

FX会社スワップポイントスプレッド詳細
ヒロセ通商のLION FX50円0.7銭
[原則固定]
詳細
外為どっとコム35円0.7銭
[原則固定]
詳細
アイネット証券36円1.5~4.0銭詳細
GMOクリック証券 FXネオ34円0.7銭
[原則固定]
詳細
みんなのFX34円0.7銭
[原則固定]
詳細
LIGHT FX34円0.7銭
[原則固定]
詳細
FXブロードネット32円0.6銭
[原則固定]
詳細
DMMFX30円0.7銭
[原則固定]
詳細
YJFX!36円0.7銭
[原則固定]
詳細
セントラル短資FX30円0.8銭
[原則固定]
詳細
FXプライムbyGMO25円1.3銭
[原則固定]
詳細
外為オンライン20円3.0銭
[原則固定]
詳細
サクソバンク証券20円1.0~1.3銭詳細
(2019年1月情報更新)

その他の通貨ペアの比較表は「スワップポイント比較表」「スプレッド比較表」のページにてご覧いただけます。

ただし!スワップポイントやスプレッドだけにこだわってしまうと「約定率が低すぎる」「取引ツールが使いづらい…」などの思わぬ罠にハマってしまう可能性があります。

豪ドル/円取引には、ヒロセ通商外為どっとコムが特におすすめです。

ヒロセ通商のLION FX

通貨ペア数50ペア
最小取引単位1000通貨(※)
取引手数料無料
取引ツール
スプレッド
スワップポイント
※ ノルウェークローネ/円など一部例外あり

ヒロセ通商「LION FX」は豪ドルだけでなく、NZドルのスワップポイントもFX業界トップクラス

少額(1000通貨単位)でも取引できるので、試しに少しだけ豪ドルを買ってみたい場合にも最適ですよ。

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またヒロセ通商では、豪ドルにちなんだキャッシュバック・キャンペーンも数多く開催しています。

公式サイト ヒロセ通商公式サイト

詳細ページ キャンペーン続々!ヒロセ通商「LION FX」の評判・口コミは?

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最小取引単位1000通貨
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スワップポイント

深田恭子さんがCM出演中の外為どっとコムも、豪ドル/円のスワップポイント最高水準&スプレッド最狭水準です。

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指値注文の比率

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公式サイト 外為どっとコム公式サイト

詳細ページ 外為どっとコムって評判どうなの?特徴・デメリットも徹底検証!

その他、アイネット証券もスワップポイントが高いのですが、スプレッドが広めですので注意してくださいね。

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それぞれのFX口座のデメリット注意点も詳しく解説しています。

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